Julian Sinclair, Angličan s jednou čtvrtinou indické krve, který se má stát vévodou z Auburnu, poznává těsně před počátkem velkého indického povstání v Dillí Emmu Martinovou, snoubenku svého bratrance Marka Lindleyho. Emma, jež přijela z Anglie na svatbu s Markem, jako jediná přežila ztroskotání lodi. Prudérní anglická společnost v Indii na ni kvůli tomu hledí s podezřením a její snoubenec jí dává jasně najevo, že potřebuje hlavně její peníze, na ní už mu tolik nezáleží. Emma se počíná sbližovat s Julianem, v té chvíli však v Dillí vypuká povstání. A zatímco Marcus ji bezostyšně opustí, z dillíského pekla ji zachraňuje Julian… Pološílená Emma se dostává do Anglie, kde se ubytuje u sestřenice, a své příšerné zážitky z Indie přenáší na plátna obrazů plných násilí a krve, aby si tak uchránila duševní zdraví. Na každý z těchto obrazů napíše v urdštině řádku z dopisů, které získala u vojáka, jehož v sebeobraně zabila, a považuje to za součást svého pokání. Netuší, že se v těch dopisech objevují údaje o velezradě. To však zrádce nemůže za žádnou cenu dopustit…